近期,南京市交通集团2023年度第一期中期票据(混合型科创票据,发行名称及代码:南京交建MTN001)作为全国首批、全省唯一混合型科创票据项目成功发行。
主题教育开展以来,市交通集团围绕引领性国家创新型城市和国家区域科技创新中心建设目标,以更大格局、更宽视野谋划科创金融改革发展,全力推进科创金融改革试验区高质量建设。
在发行前期,在南京市国资委、人民银行南京分行等部门和集团外部董事的关心支持下,通过多轮答辩,南京市交通集团成为全省唯一一家入选全国首批混合型科创票据创新试点单位。
南京市交通集团本期混合型科创票据是以通过浮动利率挂钩企业投资的科技创新基金成长收益,保障和丰富投资人收益来源的方式创新发行,既破解了科技创新基金投资资金来源问题,又通过浮动利率条款创新设计与债券投资人共享科技创新领域投资收益,实现共赢。
此次发行的混合型科创票据,发行金额为1.5亿元,期限五年,由中国银行、邮储银行、南京银行联合主承销,本期债券募集资金中7620万元用于置换前期以自有资金投资科技创新领域的出资,票面利率与投资的科技创新基金投资收益目标挂钩,前四年票面利率为3.25%,第五个计息年度的票面利率根据所置换的科技创新基金的现金分配收益率进行浮动。
这次入选全国首批混合型科创票据发行试点,既是对市交通集团积极拓展“交通金融”板块、持续推进科研创新企业培育工作的肯定,更是开创了市交通集团债券支持科创全生命周期融资、解决科创基金投资资金来源问题的新路径。
近年来,市交通集团持续发挥国有资本带动作用,融入全市发展大局,积极响应南京市委科创金融改革的号召,成立交通产业母基金,建立了基础设施、交通装备与智能制造、智慧交通与新基建、交通能源、交通服务五大投资板块。已在数字交通运营管理、新能源电站投建运营、TOD项目综合开发、多式联运、宁淮合作园区等方面,为集团多家主业板块以及实业板块企业展开对接服务。截至目前,交通产业母基金已在南京市落地基金近50亿元,投资引入二十多个项目。
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